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Q1动力电池及关键材料供需跟踪

分类:行业新闻

发布时间:2022-05-07

主题:Q1动力电池及关键材料供需跟踪

 

  1. 一季度动力电池出货量同比增长近3倍,其他市场出货增速不及预期

Q1中国动力电池出货量同比增长近3倍,出货量超96GWh,其中磷酸铁锂电池占比55%,三元动力电池占比45%。小动力及储能电池市场出货量不及预期,主要是上游矿资源价格上涨导致正极材料成本增加,带动电池成本环比上涨超10%,储能以及小动力市场对价格敏感性高,导致这两大领域锂电池出货量增速减缓。

  1. 核心主材出货量同比增长超50%,其中,正极材料市场铁锂占比超50%

受动力市场出货量提升代工,核心主材出货量同比增长超50%,其中正极材料市场磷酸铁锂出货量同比增长超140%,使得磷酸铁锂出货量在正极材料市场比重几年来首次超过50%。

  1. 动力电池产品价格环比上涨超10%,部分核心材料价格已开始下降

Q1碳酸锂市场价格出现松动,部分企业成交意愿强,市场库存逐渐减少,3月底碳酸锂部分企业实际成交价跌破48万元/吨,整体呈下行趋势。

正极材料方面,由于上游碳酸锂以及硫酸镍价格整体处于高位,导致Q1正极材料价格同比上涨超过100%(铁锂及锰酸锂上涨超200%),环比上涨超25%(铁锂与锰酸锂上涨超55%)。正极材料价格的上涨带动电芯产品价格上涨超10%,部分三元动力电池系统价格已突破1.2元/Wh(含税)。

负极材料方面,受石油等价格上行影响,针状焦、石油焦Q1价格环比上涨5-10%,推高负极成本,其中石油焦为原料的人造石墨综合成本上涨约5-10%;隔膜领域,受行业供需紧张以及上游原材料涨价影响,湿法隔膜整体价格上升超10%。

电解液方面,Q1六氟磷酸锂的平均价格降至48万元/吨,受锂盐产能释放影响,至3月底,六氟磷酸锂市场平均价格已临近30万元/吨。VC产品市场平均价由2021Q4的50万元/吨,下跌至一季度的31万元/吨,至3月底,部分产品实际成交价已跌破15万元/吨。

  1. 疫情对新能源产业链影响有限,Q2市场行情有望恢复,核心材料价格持续下降

受疫情影响,新能源汽车上游产业链供应紧张,导致部分企业出现减产或停产,对电池以及材料生产产生一定影响,预计5月份新能源产业链将逐渐恢复预期,疫情对产业链的实际影响目前来看有限。

随着核心原材料产能释放(如碳酸锂、六氟磷酸锂、VC、NMP),预计二季度相关产品价格仍将呈下行走势,其中碳酸锂、六氟磷酸锂预计降幅超5%,VC随着产能不断投放,实际成交价有望跌破12万/吨。

 

 

 

 

 

 

 

 

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